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Previdenza con Swiss Life

Swiss Life offre una vasta gamma di prodotti. Trovate il prodotto commisurato alle vostre esigenze – in modo rapido e semplice.

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Una consulenza individuale le fornirà chiarezza sulla sua attuale situazione previdenziale. Non importa quali siano le sue domande e le sue esigenze, il suo specialista nella previdenza elabora insieme a lei la soluzione ottimale – su misura della sua situazione di vita.

Analisi previdenziale e finanziaria

A prescindere dalla fase della vita in cui vi trovate e dalle decisioni che essa comporta, il vostro fabbisogno di sicurezza finanziaria richiede una visione d'insieme della situazione finanziaria personale. Adeguiamo la nostra analisi previdenziale e finanziaria alla vostra situazione di vita personale e vi illustriamo i punti dove è necessario intervenire.

La nostra consulenza individuale è suddivisa in otto tematiche tese a una maggiore sicurezza:

  • copertura incapacità di guadagno / decesso
  • previdenza per la vecchiaia
  • ottimizzazione delle imposte (previdenza)
  • assicurazioni di cose / cassa malati
  • abitazione propria / ipoteche
  • costituzione di patrimonio / incremento di patrimonio
  • pianificazione dinamica della quiescenza
  • disposizioni testamentarie

 

La vostra analisi previdenziale e finanziaria personale ci sta a cuore. Ce ne occupiamo in modo competente elaborando una soluzione commisurata alla vostra situazione e alle vostre esigenze. La nostra consulenza vi fornisce le basi per una soluzione che vi convincerà al 100%!

 

Un’analisi dettagliata della vostra situazione previdenziale incl. previdenza sanitaria e analisi patrimoniale

  • Mandato di 5 anni
  • Panoramica dettagliata del vostro reddito in caso
    di incapacità di guadagno, decesso e vecchiaia
  • Varianti di pianificazione con proposte
    di soluzione
  • Piano di misure individuale
  • Consulenza su temi ampliati (abitazione propria, ipoteche, assicurazioni cose e patrimoniali, ottimizzazione fiscale, eredità (aspetti della previdenza))

Il vostro futuro – individuale e personale

La vita è variegata. Ancora più variegate sono le esigenze della singola persona. Qualunque sia la fase della vita in cui vi trovate, il desiderio di sicurezza finanziaria rimane e pone esigenze specifiche nei confronti della pianificazione finanziaria.

Pianificazione finanziaria individuale

Le esigenze mutano con il passar del tempo. Noi vi aiutiamo a pianificare il budget prima e dopo il pensionamento, ottimizzando le imposte e le spese di abitazione, costituendo un patrimonio o finanziando i vostri sogni. Nel contempo creiamo una visione d’insieme, con un occhio di riguardo per i seguenti argomenti, con le loro interdipendenze e ripercussioni.

Piano a tappe tagliato su misura

In base all’analisi dell’attuale situazione, allestiamo un piano a tappe su misura per le vostre esigenze. Esso illustra, in modo chiaro, la vostra gestione finanziaria personale e armonizzata in base agli obiettivi.

Piano di misure individuale

Il piano di misure individuale vi accompagna sul lungo termine, mostrandovi i passi da compiere e quando compierli: per esempio acquisto di anni assicurativi nella cassa pensioni, notifica per la riscossione della rendita AVS o riallocazione degli investimenti.

Etappa

Eventi; misure
Attività lucrativa
  • Investimenti in depositi di risparmio
  • Acquisisto di anni assicurativi nella cassa pensioni 
  • Notifica per la riscossione della rendita AVS
Pensionamento – 1a tappa
  • Riallocazione del capitale 3a
  • Prelievo parziale cassa pensioni
Pensionamento – 2a tappa
  • Ammortamento parziale ipoteca
  • Riallocazione investimenti

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